Netia przejmuje Tele2 Polska

Netia SA, największy niezależny operator telefonii stacjonarnej w 
Polsce, zawarła umowę nabycia 100% udziałów w Tele2 Polska Sp. z o.o.

W transakcji wartość firmy (enterprise value) Tele2 została wyceniona na 
29,1 mln euro (98,0 mln złotych). Po uwzględnieniu docelowego stanu 
środków pieniężnych netto w kwocie 2,3 mln euro (7,8 mln złotych), cena 
zakupu wynosi 31,4 mln euro (105,8 mln złotych) i może wzrosnąć o 
kolejne 4,8 mln euro (16,2 mln zł) w zależności od przyszłych wyników 
działalności operacyjnej po dacie nabycia spółki. Powyższa wycena jest 
równoważna z maksymalnym kosztem pozyskania klienta głosowego w 
wysokości 156 złotych (46 euro), co jest porównywalne z kosztem 
pozyskania nowego klienta w sposób organiczny. Przejęcie Tele2 jest 
przełomowym krokiem w realizacji strategii Netii skoncentrowanej na 
rozwoju usług dla klientów z sektora masowego. Dzięki transakcji Netia 
stanie się niekwestionowanym liderem wśród alternatywnych operatorów 
telekomunikacyjnych w Polsce. Ponadto Netia osiągnie znaczące synergie i 
oszczędności związane z efektem skali. Poprzez przejęcie Tele2 Netia 
zwiększy swoją bazę kliencką do ponad 300 tysięcy klientów usług 
szerokopasmowych i ponad 1,2 miliona klientów usług głosowych. Oczekuje 
się, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy od transakcji przychody wzrosną 
o ponad 40 procent przy jednoczesnym dodatnim wpływie na EBITDA. 
Transakcja przynosi także znaczący potencjał do sprzedaży dodatkowych 
usług do przejętej bazy nowych klientów, co powinno skutkować obniżeniem 
jednostkowych kosztów pozyskania klienta (SAC). Ponieważ aż do 80% 
infrastruktury transmisyjnej i punktów styku, z których korzysta Tele2 
pokrywa się z infrastrukturą Netii, Netia zrealizuje szybkie i istotne 
synergie związane z racjonalizacją infrastruktury sieciowej. "Połączenie 
naszej strategii i doskonałej obsługi klienta z nowymi możliwościami, 
które zyskaliśmy dzięki tej przełomowej transakcji sprawia, że będziemy 
mogli jeszcze lepiej konkurować z TP i innymi operatorami" - powiedział 
Mirosław Godlewski, prezes zarządu Netii. Po zamknięciu transakcji i 
integracji operacyjnej obu spółek Netia osiągnie również korzyści 
wynikające z efektu skali, np. oszczędności w kosztach outsourcingu, 
rekrutacji pracowników, optymalizacji kosztów obsługi IT i sprzedaży. 
Budżety reklamowe również zostaną skonsolidowane i pomimo zmniejszenia 
łącznych wydatków na promocję usług pozwolą na wzrost obecności Netii w 
mediach.

http://www.telix.pl/artykul/netia-przejmuje-tele2-polska-3,23129.html